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外间，熊嘉尚正在同刘大年谈话，以了解自己离开之后，浙杭红党以及红色队伍的情况。
中央红军第五次反“围剿”失败后，中央决定实施战略转移。
红军主力于民国二十三年十月开始长征。
主力离开后，奉命留守各革命根据地的红军部队，在南方八省内坚持着艰苦卓绝的游击战争。
去年年底，西安事变和平解决，为了共同抵抗日本的侵略，我党和国民党初步和解。
卢沟桥事变爆发后，在第二次国共合作谈判中，红党代表向国民党提出统一整编南方各地区的红军和游击队，开赴华中抗战的要求。
南方游击区是南方革命运动的战略支点，国府本来就视南方红色游击队为眼中钉，一直企图拔掉这些支点。
现在，迫于抗日战争形势的发展，国府只能答应谈判。
不过，国府方面屡屡提出极为苛刻的要求，实际上却施行着“北和南剿”的两面政策。
双方谈判异常艰难，甚至一度陷入僵局。
