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在第十六首《可爱的颜色》中，他还在追寻与心上人相恋时对方的喜好，试图让她回心转意，可立马又变成了第十七首《可恨的颜色》，钢琴以左右手敲击着单音，B大调旋律从小字一组的#D接连跨越到小字二组的#F，十度音程的反复起伏，形象的刻画出了由爱变恨的心理，也预示了全曲悲剧的发生。
第十八首《凋零的花》。
调性重新回到简洁的G大调，瓦尔特双手隔着休止符，静静地敲着重复又规整的和弦序奏。膙
“她带来无数鲜花，都安放在我的坟墓上，
她似乎也理解我的悲伤，让泪水不断地流下脸庞，
为什么她的花儿都凋谢？为什么她的花都消亡？
噢泪水不能使爱情复生，就象这凋零的枯枝一样……”
听众们呆呆地座立，看着夜莺小姐落寞而歌，长诗的情节演变到这里，已经变成彻头彻尾的爱情悲剧，因为美丽的磨坊女爱的不是主人公，而是一位英俊的猎人。
一连串下降的音符从瓦尔特指尖下流出，极端哀痛的旋律，心如死灰的悲伤。
随后调性转入同名g小调，第十九首《磨工与小溪》，瓦尔特的弹奏更加迟缓滞涩，左手一音，右手一音，昔日活泼流淌的溪水，也似乎冻结成冰了。膙
