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夜莺小姐空灵而纯净的声音，就像一轮皓月透过漆黑的云层穿出夜空！
听者心中的蒙尘被一阵凉风吹走。
“当此良夜……
我在夜守望，那耿耿天河里，无一颗星宿，愿向我回眸；
我在夜思量，那浩瀚思海里，无一丝记忆，堪解我愁肠；”
她的声音高贵纯洁，但带着浓浓的孤独求索之意，在场的所有评委和听众，都感到了其中蕴含的怅惘迷思。
钢琴始终保持着深沉又空旷的意境，以附点双音节奏重复出现，并伴随着音阶式的均匀下降线条。
“我在夜惊醒，那世人季动的心坎中，唯苦痛脉搏燃存不息；
在午夜，噢人类，我在为你的苦难而搏斗！”
旋律的前四个小节将同一动机不断变化，每个诗节都以“Um Mitternacht！”开始和作结，不眠之人在午夜的残灯星夜下吟诵诗歌，踱步不休。
